等等黨再輸一局！SK海力士稱(chēng)內(nèi)存供不應(yīng)求將持續(xù)到2028年

拖把 / 2025-12-14 13:0258175

不論是買(mǎi)品牌電腦還是自己組裝，這幾年想要新電腦的朋友們應(yīng)該想砸桌子了。據(jù)SK海力士的內(nèi)部會(huì)議流出來(lái)的消息，DRAM供不應(yīng)求局面或?qū)⒊掷m(xù)至2028年，比一些人預(yù)計(jì)2026年結(jié)束的時(shí)間還要再多2年。

消息人士BullsLab分享的SK海力士?jī)?nèi)部會(huì)議PPT照片截圖顯示，在供應(yīng)方面，除了HBM和SOCAMM外，預(yù)計(jì)到2028年，通用DRAM的供應(yīng)量增長(zhǎng)將受到限制，因?yàn)橹圃焐潭既ドa(chǎn)服務(wù)器DRAM和HBM了，NAND閃存沒(méi)人管了。

而在生產(chǎn)與庫(kù)存方面，盡管供應(yīng)商庫(kù)存已消耗至最低水平，但與以往的經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期相比，預(yù)計(jì)產(chǎn)能增長(zhǎng)將十分有限。因?yàn)镾K海力士等制造商選擇了保守?cái)U(kuò)產(chǎn)策略，更加注重維持盈利能力，所以投放到市場(chǎng)的DRAM產(chǎn)品沒(méi)有增加太多，這也進(jìn)一步加劇了分配壓力。

由于人工智能需求激增，云服務(wù)供應(yīng)商正在大力建設(shè)AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)中心，這使得服務(wù)器份額將從2025年的38%增長(zhǎng)到2030年53%，DRAM將迎來(lái)超級(jí)周期。在一些報(bào)告中稱(chēng)，2026年的關(guān)鍵DRAM生產(chǎn)配額已經(jīng)被瓜分殆盡，這就導(dǎo)致面向消費(fèi)者PC的DRAM產(chǎn)量在未來(lái)幾年內(nèi)都不能滿(mǎn)足需求。

所以SK海力士預(yù)測(cè)2026年消費(fèi)者PC出貨量將和今年大差不差，而且這幾年消費(fèi)者業(yè)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)了，全被高價(jià)格的內(nèi)存與存儲(chǔ)嚇跑了。但該領(lǐng)域中AI PC的份額將擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將占到消費(fèi)者PC總份額里的55%，逐漸替代傳統(tǒng)PC。

此外，SK海力士還給出了一個(gè)非常不好的消息，他們預(yù)計(jì)到2028年才會(huì)有新建的DRAM晶圓廠(chǎng)提供新產(chǎn)能，所以DRAM短缺的時(shí)間比之前預(yù)測(cè)的還要更久。對(duì)于我們這種普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，白菜價(jià)內(nèi)存還要再等幾年，等等黨這回有得難受了。

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