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不用多說，大家都知道在2025年內(nèi)閃存因供不應(yīng)求，價格節(jié)節(jié)攀升，在近期甚至還傳出了減產(chǎn)提價的消息。不過在未來閃存可能會增產(chǎn)，鎧俠、閃迪可能在美日兩國政府要求下在美國新建NAND晶圓廠。

根據(jù)日本媒體《日刊工業(yè)新聞》報道，日本與美國正在考慮通過公私合作的方式在美國建立新的NAND晶圓廠，而鎧俠和閃迪被視為潛在領(lǐng)投方。

不過要達(dá)成合作會面臨多重障礙，出資存在分歧，可能面臨中國相關(guān)監(jiān)管，而且鎧俠對新投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。根據(jù)11月13日發(fā)布的財報，鎧俠2025財年第二季度凈利潤為407億日元，同比下滑62%。根據(jù)相關(guān)分析，這可能是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的，利潤率低的手機(jī)閃存占鎧俠出貨量比重達(dá)到了35%。

在報道中，還有一點沒有說明清楚——什么是公私合作。是美日政府提供一部分資金，幫助鎧俠、閃迪合資建廠么？如果是，美日政府各出多少資金，是日本出大頭幫助美國建廠，幫助美國政府搞產(chǎn)業(yè)回流么？要明白現(xiàn)在鎧俠-閃迪聯(lián)盟的NAND晶圓廠都位于日本境內(nèi)的四日市和北上市。

除此之外，美國建廠也是巨大風(fēng)險，畢竟有臺積電這個“珠玉在前”了。在2020年5月，TSMC宣布在美國亞利桑那州鳳凰城建設(shè)第一座晶圓廠，結(jié)果到2021年4月才正式動工，量產(chǎn)要等到2024年末，建設(shè)周期遠(yuǎn)超臺灣工廠。所以即使鎧俠、閃迪在美國合力建廠成真，也不會對近兩三年閃存供應(yīng)有任何影響，說不定投產(chǎn)那天還會迎來AI泡沫爆開。