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一周前，拼多多公布2024年第一季度財報，隨后股價應(yīng)聲高漲，總市值來到2100億美元，再一次超越阿里巴巴。

為什么要說一個“再”呢？因為在去年拼多多發(fā)布2023年第三季度財報后，市值飆升曾短暫超過阿里巴巴。還引得阿里巴巴員工在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)帖感慨“砍一刀快成老大哥了”。

隨后許久未發(fā)聲的馬云回帖，稱堅信阿里會變，阿里會改。

如今，拼多多已經(jīng)多出阿里巴巴近200億美元的市值，而阿里巴巴似乎對于拼多多在市值上的超越已經(jīng)沒有更大的反應(yīng)。倒是京東近日因劉強(qiáng)東發(fā)表狼性訓(xùn)話，而頻頻登上熱搜。

拼多多市值超越阿里巴巴，為什么著急的卻是京東呢？

向“大公司病”開刀，阿里巴巴正在改革進(jìn)行中

當(dāng)我們聽到雷聲時，閃電早已經(jīng)消失了。而早在拼多多市值第一次超越阿里巴巴時，其實阿里也早已明白自身出現(xiàn)了很多問題，并且做出了應(yīng)對措施。

在去年3月，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇發(fā)布內(nèi)部全員信，宣布啟動“1+6+N”組織變革。

即在阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。

張勇稱“1+6+N”的組織變革，目標(biāo)是讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應(yīng)變快。然而更重要的是，在“1+6+N”的組織架構(gòu)下，各業(yè)務(wù)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司都將分別建立董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，也就是這些業(yè)務(wù)與集團(tuán)將跳出集團(tuán)統(tǒng)管，直接參與市場競爭。

以往的“先富帶動后富”，在阿里一去不復(fù)返了。

此外阿里巴巴還在人力制度上進(jìn)行了重大改革，取消P序列職位層級，改為14-28層級，原P8以上員工走組織任命的形式，不再有職級的晉升與降級，而是根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊規(guī)模來決定薪資和獎金。14-28級的員工工資和獎金不會只與層級掛鉤，未來將會實現(xiàn)層級與獎金的逐步分離。

組織與人力制度的重組，勢必也會帶來“廣進(jìn)計劃”以及管理層的變動。根據(jù)財報顯示，阿里巴巴員工上個季度向社會輸送了14000多名人才。

張勇也卸任董事會主席兼首席執(zhí)行官職務(wù)，蔡崇信出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會主席，吳泳銘則出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，隨后吳泳銘還提拔六位年輕管理者接手淘天集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)。

改革一年過去了，阿里巴巴做得怎么樣了？根據(jù)阿里巴巴與拼多多公布的最新一季度財報來看，阿里巴巴營收同比增長7%至2219億元，拼多多營收同比增長131%至868億元，而在利潤規(guī)模上，拼多多306億元，阿里巴巴則為244億元。

阿里巴巴營收那么高，但為什么利潤卻趕不上拼多多呢？而拼多多為何營收增長會那么快呢？是不是從阿里巴巴或者京東分到的蛋糕？

首先從利潤來看，拼多多是單純的電商平臺，以電商服務(wù)平臺收入為主，利潤率自然很高；而阿里巴巴雖然主營是電商，但旗下還包括阿里云、菜鳥集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)等諸多業(yè)務(wù)。

如果單純看淘天集團(tuán)最新一季度的利潤，達(dá)到了385億元，還是領(lǐng)先于拼多多的306億元。

此外從平臺的傭金與廣告收入來看，拼多多該季的營收增長主要是來自海外電商平臺Temu的強(qiáng)勢表現(xiàn)，而多多買菜與Temu合計貢獻(xiàn)了約323億的營收，如此看來拼多多主站的傭金與廣告收入大約為546億元。

而淘天本季的傭金與廣告收入為636億元，依舊是領(lǐng)先于拼多多。也就是說在電商領(lǐng)域，拼多多雖然增長很快，但阿里巴巴仍然是行業(yè)大哥。

此外淘天集團(tuán)在當(dāng)季的商品交易總額、訂單數(shù)都取得了同比兩位數(shù)的增長，88VIP會員數(shù)也保持著雙位數(shù)增長正式突破了3500萬人。

吳泳銘在財報的電話會議中還稱，淘天的首要任務(wù)是提升專注消費者體驗并帶來GMV增長。

其實如果大家經(jīng)常逛淘寶的話，應(yīng)該能夠感覺到最近半年來淘寶的一些改變。比如說去年12月底開始，淘寶也推出了僅退款以及先用后付等服務(wù)，并且還對淘寶網(wǎng)頁版進(jìn)行改造，針對88VIP會員，還推出無限退貨免運費等服務(wù)。

在阿里巴巴重組一周年之際，馬云發(fā)表了一封給阿里人的內(nèi)部信，他稱阿里向大公司病開刀，從一個決策緩慢的組織重新回到效率至上、市場至上，重新讓公司變得簡單和敏捷。

同時他也提到AI時代剛剛到來，一切才剛開始。

而蔡崇信與吳泳銘聯(lián)合署名的致股東信，更清晰明了地介紹了阿里巴巴的兩大核心業(yè)務(wù)與兩大戰(zhàn)略方向。

兩大核心業(yè)務(wù)，即電商以及云計算；兩大戰(zhàn)略方向，一是淘寶、天貓、飛豬、餓了么、高德等平臺的服務(wù)要以用戶體驗為先。

二是聚焦人工智能，這不僅是當(dāng)前行業(yè)的風(fēng)口，而且也是阿里巴巴比較有優(yōu)勢的地方，AI對電商以及對阿里云的增長未來也是不可估量。

當(dāng)然，作為國內(nèi)業(yè)務(wù)最為龐大復(fù)雜的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一，阿里巴巴的改革肯定不是一朝一夕就能夠完成，而且刀刃向內(nèi)拋棄傳統(tǒng)實體零售等虧損業(yè)務(wù)，也勢必將帶來陣痛。但阿里巴巴勇于改變，就是好的開始。

貴族京東現(xiàn)在卻想要賣得很便宜

過去網(wǎng)上曾有論調(diào)，說拼多多的成功是抓住了下沉市場，通過低價策略吸引了大量三四線城市及以下地區(qū)的消費者，這對于淘寶的沖擊最大。

而京東則通過自建物流體系，自營店鋪，獲得了一二線城市更注重品質(zhì)與效率的消費者，拼多多的崛起對于京東并不會有太大影響。

或許在拼多多發(fā)展早期確實是如此。但在疫情過后，有調(diào)研結(jié)果顯示高收入人群與低收入人群的消費行為差異并不大，但是中等收入人群的購物需求與消費信心出現(xiàn)了明顯下滑，而這些人更多都是京東的用戶。

此外，手機(jī)、電腦及家電等京東具有較為強(qiáng)勢表現(xiàn)的商品類別，市場已經(jīng)逐漸飽和，消費者換機(jī)的欲望并不強(qiáng)烈。而京東并不具備優(yōu)勢的服裝、化妝品以及食品等類別，消費指標(biāo)增長卻很高。

看著拼多多與淘寶瘋狂爭奪對價格敏感的用戶，京東心里怎么會不著急呢？

2022年11月20日，劉強(qiáng)東與京東高管們召開長達(dá)4小時的會議，重點提及了京東正在喪失低價心智優(yōu)勢，對京東未能及時抓住下沉市場用戶表達(dá)了強(qiáng)烈的不滿。

劉強(qiáng)東還稱確保品質(zhì)和服務(wù)基礎(chǔ)上的低價是今后唯一基礎(chǔ)性武器，低價是“1”，服務(wù)和品質(zhì)是“0”，失去了低價優(yōu)勢，一切競爭優(yōu)勢都會歸零。

因此在最近一年多的時間，京東也在悄然發(fā)生變化，比如京東平臺的流量策略發(fā)生了根本性變化，自營商品與利潤高的商品不再獲得流量加權(quán)，并且京東增加了人工比價的環(huán)節(jié)，將價格作為最關(guān)鍵的曝光因素。

京東還跟進(jìn)拼多多推出百億補(bǔ)貼，降低第三方商家入駐門檻，并且更多的商家不受限制，可以選擇京東物流外價格更低的快遞發(fā)貨。

此外據(jù)京東員工透露，以往績效考核體系中的收入指標(biāo)取消，取而代之的是低價、用戶體驗相關(guān)的考核點。

那么一年多時間過去，京東取得了怎樣的結(jié)果呢？

根據(jù)2024年第一季度京東披露的數(shù)據(jù)來看，其營收增長7%至2600億元，領(lǐng)先阿里巴巴近400億元。在利潤規(guī)模上，京東為89億元，雖然同比增長了17%，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于拼多多與阿里巴巴。

當(dāng)然，京東的利潤之所以遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于拼多多和阿里巴巴，主要還是因為雖然大家都是電商平臺，但京東卻與另外兩家都不一樣。

拼多多與阿里巴巴主要是依靠廣告、傭金來盈利，而京東主要是通過商品銷售差價、物流服務(wù)來盈利，也就是大家熟知的京東自營店鋪和京東物流。

雖然這兩項營收雖然很高，但成本也非常高。比如為了做好物流服務(wù)，那么倉庫與物流中心的建設(shè)以及招募大量基層員工都是不可避免的，而這些都是高額的支出。

此外由于物流渠道的建設(shè)，招收大量基層人才，這也導(dǎo)致京東的人均營收在三家中是最低的。

2023年京東大約有51.7萬名員工，實現(xiàn)收入10847億元，員工人均創(chuàng)造營收210萬元；而同期的阿里巴巴20.5萬名員工，人均創(chuàng)造營收460萬元，是京東的兩倍。

拼多多更加生猛，1.7萬名員工，人均創(chuàng)造營收為1450萬元，遙遙領(lǐng)先于京東與阿里巴巴。

可以看出，劉強(qiáng)東回歸京東后在努力打造低價心智優(yōu)勢，但似乎成效明顯。此外京東自身的一些問題也開始凸顯。

前不久京東內(nèi)部調(diào)查，每個月有1.4萬人次代打卡，有的員工一年里代打卡近百天，每天四點就下班，但卻能領(lǐng)到全額薪水。

劉強(qiáng)東在內(nèi)部講話，表示京東永遠(yuǎn)沒辦法繼續(xù)讓大量員工在躺著睡大覺，業(yè)績不好且從來不拼搏的員工，京東一個都不能容忍。目前京東已經(jīng)嚴(yán)抓考勤，午休時間從兩小時縮短至一小時，且取消了午休關(guān)燈。

在拼多多市值超越阿里巴巴的背景下，京東看似風(fēng)景這邊獨好，但劉強(qiáng)東應(yīng)該已經(jīng)是汗流浹背了吧。

寫在最后

國內(nèi)電商平臺已然是阿里巴巴、拼多多以及京東三足鼎立的局面。阿里巴巴雖然市值被拼多多超越，但其多年來在各行業(yè)的布局，已然打造了一條生態(tài)護(hù)城河，加大對AI等技術(shù)的投入，對電商業(yè)務(wù)以及云服務(wù)實現(xiàn)顛覆創(chuàng)新，或許是未來阿里巴巴的翻盤點。

京東雖然通過自營模式以及自建物流，提供了目前最好的購物體驗，但這卻并不能成為在任何時期都能夠有效的制勝法寶，反倒是高額的投入，讓京東在盈利方面一直有著不小的負(fù)擔(dān)。

相較于拼多多，京東放不開，相較于阿里巴巴，京東又沒有太深的護(hù)城河。未來究竟是偏安一隅，還是劉強(qiáng)東能夠帶領(lǐng)京東闖出新的未來，我們拭目以待！

拼多多這些年通過砍一刀的社交玩法，逐漸成為電商行業(yè)一哥。但早期的野蠻發(fā)展，也讓拼多多留下了并不太好的品牌印象。如何能夠吸引創(chuàng)造高凈值的用戶與商家，或許是拼多多下一步需要做的事情。

另外拼多多如今市值的增長更多是因為資本市場看好其海外電商Temu，如果Temu能夠順利開拓海外市場，拼多多的市值或許還會更上一層樓。

不過海外的用戶或許很喜歡Temu直接復(fù)制國內(nèi)拼團(tuán)低價的玩法，但是對產(chǎn)品質(zhì)量或許并不會有國人那么包容。另外海外市場如今對中國品牌并不是那么友好，而且還有著各種權(quán)益法案在“虎視眈眈”，Temu以低價擴(kuò)張市場的策略能夠持續(xù)多久，還有待觀察。