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在此前的CES 2026展會(huì)中，英偉達(dá)發(fā)布了下一代的AI超級(jí)計(jì)算平臺(tái)，Vera Rubin系統(tǒng)。在目前的環(huán)境體系中，此類LLM智能體需要依賴大量的長(zhǎng)期記憶，并存儲(chǔ)下跨越多輪的對(duì)話，以及會(huì)話內(nèi)容的上下文，以便AI能夠基于此前已經(jīng)生成的推理內(nèi)容進(jìn)行繼承構(gòu)建，而非從頭再來(lái)。這些內(nèi)容也被稱之為KV緩存，按照傳統(tǒng)的做法這些緩存會(huì)被存儲(chǔ)在GPU的HBM緩存中，但很顯然以Vera Rubin那恐怖的算力來(lái)說(shuō)，AI集群的數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)，HBM已經(jīng)無(wú)法承受。

因此，英偉達(dá)推出了全新的Bluefield-4 DPU來(lái)成為Vera Rubin平臺(tái)中新的推理上下文記憶存儲(chǔ)平臺(tái)（ICMS），從而提供更為高效的KV緩存復(fù)用。雖然這對(duì)于處理能力有著明顯的提升，但是大概率會(huì)對(duì)NAND產(chǎn)能引發(fā)新一波的短缺問(wèn)題。

根據(jù)花旗的分析，一臺(tái)Vera Rubin系統(tǒng)，每顆GPU就大約需要配備16TB的NAND容量，這意味著單單一套Vera Rubin NVL72配置就需要消耗掉1152TB。而根據(jù)推算，Vera Rubin的出貨量在2027年可能達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，如果按照這個(gè)數(shù)量級(jí)來(lái)看的話，那就需要占到未來(lái)幾年全球NAND總需求的9.3%。這樣算來(lái)，英偉達(dá)憑借一己之力就可以造成供應(yīng)鏈沖擊，但似乎NAND行業(yè)目前還沒(méi)有考慮好在現(xiàn)階段用哪些措施去應(yīng)對(duì)如此龐大的增長(zhǎng)需求。

無(wú)論是從DRAM還是NAND來(lái)看，一臺(tái)AI系統(tǒng)所消耗的DRAM就差不多相當(dāng)于100臺(tái)普通家用PC，NAND也差不多相當(dāng)于3臺(tái)普通PC。對(duì)于存儲(chǔ)生產(chǎn)廠商而言，自然是優(yōu)先保障能獲得大量訂單且高利潤(rùn)的企業(yè)級(jí)用戶需求，剩下的邊角料才會(huì)來(lái)提供給本就處于優(yōu)先級(jí)末尾的消費(fèi)級(jí)PCDIY市場(chǎng)。這對(duì)于電腦玩家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)非常不利的困境，前有堪比金條的內(nèi)存，現(xiàn)在還得搭上固態(tài)SSD來(lái)作伴，更加雪上加霜。所以如果近期有著購(gòu)買SSD的意向的話，建議還是從現(xiàn)在起就早早囤貨吧。